Als Kind hat Jacob gerne den Geschichten seines Großvaters gelauscht: Wenn der alte Mann von seiner Kindheit und Jugend erzählt hat, die er in einem Waisenhaus auf einer walisischen Insel verbracht hat, gemeinsam mit anderen Kindern mit wundersamen Fähigkeiten. Nur wenn er von den Monstern gesprochen hat, wurde es Jacob unheimlich. Als er älter wird, meint er allerdings zu verstehen, dass dies alles natürlich nicht wahr sein kann. Sein Großvater hat das Trauma der Judenverfolgung nicht überwunden und diese Erfahrung zu phantastischen Geschichten verwoben. Dann erreicht ihn plötzlich ein verzweifelter Anruf, in dem sein Opa ihn um Hilfe bittet, da die Monster ihn gefunden hätten. Jacob glaubt ihm zwar kein Wort, macht sich aber auf den Weg zu ihm. Dort angekommen, ist alles jedoch schon zu spät: Er findet seinen Großvater tot im Wald - und sieht zwischen den Bäumen einen Mann mit Tentakeln im Mund.