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London im Jahre 1902 - ein etwas anderes London, als wir es kennen. Eigentlich würde sich Sir Maurice Newbury ja lieber mit dem rätselhaften Mumienfund befassen, den Lord Winthrop auf seiner letzten Party den geladenen Gästen präsentiert hat. Aber als Agent ihrer Majestät muss man tun, was diese befiehlt und so findet Newbury sich am Bahnhof King's Cross wieder, um dort einen Agenten abzuholen. Als dieser jedoch nicht auftaucht und stattdessen nur ein bestialischer Gestank in seinem Bahnabteil wahrzunehmen ist, ahnt Newbury, dass dies kein einfacher Auftrag wird. Der Agent, den er sucht, ist abtrünnig geworden und hat entgegen der Befehle von Queen Victoria London aufgesucht. Hinzukommt, dass er seit einem Kampf mit dem gefährlichen ebenfalls Ex-Agenten Dr. Aubrey Knox kein richtiger Mensch mehr ist, sondern eine Art lebende Maschine, vom königlichen Leibarzt zusammengeflickt. Richtig spannend wird es für Newbury jedoch, als sich herausstellt, dass es offenbar eine Verbindung zu der rätselhaften Mumie zu geben scheint - die jedoch für die Teilnehmer an der Expedition tödliche Auswirkungen hat.

Ein viktorianisches England, in einer etwas anderen Art als wir es kennen: Queen Victoria wird künstlich mit Maschinen am Leben gehalten, Geister und Magie gehören zur Tagesordnung und seltsame Erfindungen halten Einzug in das Leben der Menschen.

Der Agent Ihrer Majestät Sir Maurice Newbury wird gleich mit drei rätselhaften Fällen konfrontiert: Da ist zunächst einmal die mysteriöse Seuche, welche die Bewohner des Londoner Ostens in eine Art Zombies verwandelt, dann der seltsame glühende Polizist - angeblich der Geist eines Beamten, der sich an seinen Mördern rächt und schließlich noch der Absturz eines Luftschiffes, bei dem vom Piloten jegliche Spur fehlt. Gemeinsam mit seiner Assisstentin Veronica Hobbes macht sich Sir Maurice an die Arbeit und die ersten Spuren führen bald zu der Firma, die das Luftschiff gebaut hat.

Unerhörtes geschieht im Vatikan: Papst Johannes Paul III ist zurückgetreten und die Welt rätselt über die Gründe für diesen ungewöhnlichen Schritt. Der deutsche Journalist und Vatikanexperte Peter Adam will ein Interview mit dem ehemaligen Kirchenoberhaupt führen, doch dieser ist wie vom Erdboden verschwunden. Dafür kommt Peter gemeinsam mit Don Luigi, einem Exorzisten, rätselhaften Symbolen und Vorgängen auf die Spur, für die sich offenbar auch der ehemalige Papst interessiert hat. Eine Organisation namens Temple of Equinox hat sich offenbar zum Ziel gesetzt den Vatikan zu vernichten und glaubt an uralte apokalyptische Prophezeiungen. Ihre Wurzeln reichen bis zum legendären Templerorden zurück, der in Nepal etwas entdeckt zu haben scheint, was sich als äußerst gefährlich erweisen könnte. Und ihr Anführer Seth/ Crowley erweist sich als gefährlicher Gegenspieler.

Dr. Pellinore Warthrop ist entsetzt: Ausgerechnet Abraham von Hellrung, sein alter Lehrmeister, will die Monstrumologie für einen neuen Bereich öffnen und sich auch mit Phänomenen wie Vampiren, Werwölfen und ähnlichen Gestalten beschäftigen. Warthrop sieht seine ernsthafte Wissenschaft gefährdet und plant einen Gegenvortrag auf dem jährlichen Kolloquium in New York. Doch zuvor muss er sich selbst mit einer der von ihm verabscheuten Fantasiegestalten beschäftigen. John Chanler, ein alter Freund, ist in den Wäldern Kanadas verschwunden, dort suchte er ausgerechnet im Auftrag von Hellrungs den mystischen Wendigo. Seine Frau Muriel, Warthrops ehemalige große Liebe, bittet den Doktor um Hilfe und nach einigem Zögern macht er sich mit seinem treuen Diener Will Henry auf in die Wildnis.