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In Hellboys Kindheit hat sein Vater ihm oft eine alte Legende vorgelesen: Einst lebten Menschen, Elfen und die anderen Fabelwesen miteinander auf der Erde. Doch die Menschen nahmen sich mehr Land, als ihnen zustand und begannen Krieg gegen die anderen Völker. Der Elfenherrscher beauftragte daraufhin einen Goblin mit der Erschaffung einer unbesiegbaren Streitmacht, der Goldenen Armee. Doch als der König sieht, welche Folgen der Einsatz der gefühllosen Wesen hat, schließt er ein Friedensabkommen mit den Menschen und zerteilt die Krone, welche ihm die Befehlsmacht über die Armee verleiht, in drei Teile. Sein Sohn, Prinz Nuada, ist über das Verhalten seines Vaters so erzürnt, dass er ins Exil geht.

Im Landhaus Birlstone Manour ist der Hausherr John Douglas ermordet aufgefunden worden. Der Täter konnte scheinbar ungesehen entkommen, obwohl das Haus von einer Mauer und einem Wassergraben umgeben ist und die Zugbrücke zum Tor hochgezogen war. Der Mord ist nicht weniger schrecklich: Mr. Douglas wurde dabei so zugerichtet, dass von seinem Gesicht nichts mehr zu erkennen ist. Natürlich zieht Scotland Yard Holmes zu den Ermittlungen in diesem rätselhaften Fall hinzu. Der entdeckt auch bald so manche Ungereimtheiten. So wurden offenbar Spuren gezielt gelegt, um die Polizei in die Irre zu führen und auch der fehlende Eheringe des Toten sorgt für Verwirrung. Mehr noch beschäftigt Holmes jedoch die Frage, warum Mr. Douglas nur eine Hantel besaß.

Die Geschichte, die der junge Landarzt Dr. Mortimer Holmes und Watson erzählt, ist selbst für die beiden mehr als ungewöhnlich. Angeblich hat ein riesiger Höllenhund Sir Charles Baskerville in den Tod gehetzt und nun hat der Arzt Angst um die Sicherheit des jungen Erben, Sir Henry, der aus Amerika kommt, um die Verwaltung des Familiensitzes und des großen Vermögens der Baskervilles zu übernehmen. Bald zeigt sich, dass Mortimer mit seiner Befürchtung nicht ganz Unrecht hatte, denn schon in London häufen sich merkwürdige Vorkommnisse, Sir Henry wird beobachtet, einer seiner Schuhe verschwindet und taucht dann wieder auf. Da Holmes wegen anderer Ermittlungen London nicht verlassen kann, muss Dr. Watson alleine Sir Henry begleiten und ist für seine Sicherheit verantwortlich.